OTP banka izdala za 300 milijonov evrov obveznic Ljubljana

OTP banka, v katero sta se lani združili banki SKB in Nova KBM, je izdala za 300 milijonov evrov t.i. senior preferred obveznic s triletno ročnostjo in možnostjo odpoklica po dveh letih. Obveznice z letno obrestno mero 3,50 odstotka so bile izdane danes, banka pa jih je izdala za izpolnjevanje kapitalskih zahtev ter za podporo osnovni dejavnosti.***
Transakcija je po navedbah OTP banke vzbudila izjemen interes med investitorji, saj je knjiga naročil presegla 2,3 milijarde evrov.
Izdajo obveznic so organizirali BNP Paribas, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe, matična OTP Bank in Unicredit Bank, s podporo pravnih svetovalcev Wolf Theiss in Linklaters.
Podobno izdajo senior preferred obveznic je v začetku leta izvedla tudi NLB. Višina izdaje je znašala 500 milijonov evrov. (konec)jes/bdo STA127 2025-05-20/13:48
×